Im Jahr 2013 erwacht etwas Fürchterliches in der Londoner National Gallery. Im Jahr 1562 ist ein mörderischer Plot im elizabethanischen England in Gang. Und irgendwo im All nähert sich ein uralter Krieg seinem zerstörerischen Ende. Und überall mittendrin: der Doctor und zwar gleich in drei...
Der Doctor bemüht sich, dem einzigen verbliebenen Besatzungsmitglied eines abstürzenden Kampfhubschraubers zu helfen. Die Menschen auf dem Planeten unten bieten an, sein Leben zu retten, aber zu einem hohen Preis für das Leben, das er Hunderte von Jahren gelebt hat.
Der Doktor und Bill werden in einem kurzen Einführungsvideo von einer Gruppe Daleks verfolgt, um Bill, die neue Begleiterin, dem Publikum zum ersten Mal vorzustellen.
Der Doctor ist im Ruhestand und hat sich im London des Jahres 1892 niedergelassen. Er hat sich dazu entschlossen, sich aus den Angelegenheiten der Menschen herauszuhalten, obwohl seine alten Verbündeten, Madame Vastra, Jenny und Strax dagegen protestieren. Da kommt die Gouvernante Clara Oswald...
Craig macht sich Sorgen über die Verantwortung, die das Vatersein mit sich bringt, während seine Frau versucht, ihm zu versichern, dass alles gut wird.
