Eine alleinstehende Mutter in London lernt einen attraktiven Fremden mit rätselhafter Vergangenheit kennen. Doch sie weiß nicht, ob sie für eine neue Liebe bereit ist.
Der Film spielt im Venedig des 18. Jahrhunderts und verfolgt die Wege zweier ungleicher Partner: eines venezianischen Adligen und einer kastrierten Sängerin aus Kalabrien, die beide versuchen, in der Welt der Oper erfolgreich zu sein.