Clotilde ist auf dem Weg zur Insel Avalon, um dort ihren verschollenen Geliebten zu suchen. Ihr zur Seite stehen die beiden Abenteurer Owen und Keiran. Mit Hilfe des Zauberers Merlin gelangen sie zur Insel, die von der bösen Hexe Morgana grausam regiert wird. Doch auch die drei tapferen...
