Italien, um 1500: die schöne Lucrezia seit 4 Jahren mit dem Advokaten Nicia verheiratet, doch bislang hat sie ihrem Mann noch nicht den ersehnten Sohn geschenkt. Fürst Callimaco, der in Lucrezia verliebt ist, preist dem verzweifelten Paar den Trunk einer magischen Pflanze an - mit unerwarteteten...
Der in die Jahre gekommene, verheiratete Landschaftsarchitekt Giulio gibt sich einer Romanze mit der 17-jährigen Schönheit Francesca hin. Obwohl die beiden, bis auf die Lust aufs Leben, anscheinend nichts vereint, fühlen sie sich magisch voneinander angezogen. Nach einer gemeinsamen Liebesnacht...