Robert Leffingwell, der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten für das Amt des Außenministers vorgeschlagen wurde, erscheint vor einem Senatsausschuss unter dem Vorsitz des idealistischen Senators Brig Anderson, der entscheiden muss, ob er die richtige Person für den Posten ist.
Polizist Joe Martini quittiert seinen Dienst, um den Mörder eines katholischen Priesters zu finden, den er sehr verehrte. Im italiensichen Viertel von San Francisco quartiert er sich bei einem Verdächtigen ein - und verliebt sich in dessen Cousine.