In einer kleinen Stadt in der Nähe von Madrid leben Paquita und ihr Bruder Venancio, beide alleinstehend und von kindlichem Charakter, im Schatten ihrer herrischen älteren Schwester Ignacia, einer mürrischen alten Magd.
Der verrückte Dr. Orlof (Howard Vernon) will das entstellte Gesicht seiner Frau wieder herstellen. Zu diesem Zweck schickt er den willenlosen Morpho Nacht für Nacht los um arme Mädchen zu entführen. Diese ahnen nicht im geringsten was sie erwarten wird...
