Bundesmarshall Mackenzie „Mac“ Bovard(Robert Taylor) mit dem Spitznamen "Der Henker" hat bereits drei der vier Gesetzlosen, die einen bewaffneten Raubüberfall begangen haben, dingfest gemacht -nun fehlt ihm nur noch der vierte Mann -John Butterfield (Jack Lord)! Um ihn zu stellen, folgt er ihm...
Um seine seelischen Probleme in den Griff zu bekommen, begibt sich Tony Rivers in die Obhut des Hypnotiseurs Dr. Brandon. Der Doktor ist in Wahrheit jedoch ein verrückter Wissenschaftler, der seine Patienten in Werwölfe verwandelt…
