Scat Sweeney und Hot Lips Barton, zwei arbeitslose Musiker, schleichen sich als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes nach Rio, nachdem sie versehentlich das Zirkuszelt eines Zirkus in Brand gesteckt haben. Dann geraten sie in die potenzielle Selbstmordgefährdung Lucia, die ihnen zunächst...
Der Zuschauer begleitet Bugs Bunny durch sein üppiges Schloss, während Bugs nostalgisch in Erinnerungen schwelgt. All seine Erzählungen sind montiert aus einer Auswahl alter Cartoons, unter anderem aus „Hare-Way to The Stars“, „Robin Hood Duffy“, „What’s Opera Doc?“ und vielen...
Ente Daffy baut hölzerne Schilder ab, die die Eröffnung der winterlichen Entenjagd verkünden und wärmt sich damit am Feuer. Doch Elmer hat sich bereits auf die Jagd eingestellt und will beschäftigt sein. Daffy versucht ihn daher davon zu überzeugen, stattdessen Hasen zu jagen.
Elmer ist auf Goldsuche und trifft dabei auf Bugs Bunny. Alle Versuche den Hasen zu erlegen, scheitern, doch am Ende bekommt Elmer doch noch sein Gold.
