Winter 1942 im einstigen Belorussland: Durch den tiefen Schnee bewegt sich ein russischer Partisanentrupp. Unter den völlig erschöpften Partisanen befinden sich auch Frauen und Kinder. Zwei Männer, der erfahrene Partisan Rybak und der Armeeoffizier Sotnikow, trennen sich von der Gruppe, um für...
Der Nomade Gombo lebt mit seiner Frau Pagma, seinen drei Kindern und seiner Schwiegermutter als Viehzüchter und Hirte in den endlosen Weiten der mongolischen Steppe. Eines Tages trifft er in der Einöde auf den Russen Sergei der in der weit entfernt gelegenen Stadt in einer russischen Fabrik...
Im Winter 1941 hat die Wehrmacht große Teile der Roten Armee bei Wjasma eingekesselt. Die verschneiten Wälder sind voller Partisanen und Deserteure. Heftige Gegenwehr bekommen die deutschen Soldaten von einem Scharfschützen (Aleksey Shevchenkov), der plötzlich auftaucht, mehrere seiner Gegner...
Die Kämpfer des Strizhen Stammes greifen ihre verhassten Feinde, die schwarzen Kudesnika in ihrem Heimatdorf an. Sie nehmen den Prinzen der Kudesnika, Izyaslav gefangen und verwunden seinen Sohn Vlalstimir schwer. Vlastimir überlebt den schweren Angriff und hört später, das sein Vater immer...
