Während der Taufe von Prinzessin Theresa erscheint plötzlich eine böse Zauberin. Uneingeladen prophezeit sie der Prinzessin die Zukunft, hinterlässt das Orakel jedoch unvollendet. Dies erfüllt den König mit Unbehagen und er ist überglücklich als die gute Zauberin, gleichzeitig Taufpatin der...
Der Film beginnt im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts und beleuchtet das Leben von Ilja Iljitsch Oblomow, einem russischen Adligen mittleren Alters.