Während der Anwalt und einflussreiche Roy Cohn im Sterben liegt und an AIDS in einem privaten Krankenhauszimmer erkrankt ist, wird er von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht, während er über sein Leben und seine Lieben nachdenkt.
Im ländlichen Florida des Jahres 1969 lebt der kleine, stille und von den meisten Mitbewohnern für zurückgeblieben gehaltene Tommy in seiner eigenen Fantasiewelt, während die überforderte, tablettensüchtige Mutter sich lieber um ihren Unterwäscheladen kümmert und den Nachbarn als...
Die Ärzte können eine längere Zeit für den herzkranken Phil Doucet keine Organspende finden. Sein Enkel Luke stirbt in einem Unfall, worauf Doucet dessen Herz transplantiert wird. Der Mann fühlt sich schuldig, was seine Beziehung zu seiner Tochter und Mutter des Jungen, Helen Porter, belastet....