Edward Wilson, ein strebsamer Yale-Student, tritt 1939 der geheimen Bruderschaft „Skull and Bones“ bei, aus der reihenweise künftige Führungskräfte der Politik hervorgehen. So auch er. Denn schon bald wird er angeworben, seinen Englisch-Professor auszuspionieren – nur der Beginn einer...
Die Violinistin Lucy Neal hat ihr Leben voll im Griff. Doch als sie eines Tages ihren Freund Jeff mit einem Pornofilm erwischt, bringt das ihre heile Welt ins Wanken. Daraufhin verlangt sie von ihm, sich zwischen ihr und den Pornos zu entscheiden. Jeff bezeichnet sie als verklemmt und trennt sich...