Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
Die Apachen unter ihrem Häuptling Winnetou wollen einen Friedensvertrag mit der amerikanischen Regierung abschließen. Doch es gibt Neider, die das um jeden Preis verhindern wollen: Der Armeekommandeur Captain Bradley und seine Helfer Dixon und Burker haben einen teuflischen Plan ausgeheckt, um...