Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
Ein amerikanischer Pilot flieht aus einem Kriegsgefangenenlager und schließt sich jugoslawischen Partisanen an. Er ist auf dem Weg zurück zu den alliierten Linien, als er erfährt, dass die Partisanen ein Attentat auf den Lagerkommandanten planen. Er beteiligt sich an dem Komplott und sinnt auf...