Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.
Neun Personen sitzen im Kino. Der Werbevorspann ist vorbei. Gleich beginnt der Hauptfilm. Plötzlich stoppt der Projektor. Die Leinwand wird schwarz. Im nächsten Moment erscheint die Aufnahme einer jungen Frau. Sie ist auf einen Stuhl gefesselt. Was passiert mit ihr? Das Publikum ahnt nicht, dass...
