Holland March, ein abgehalfterter Privatdetektiv, und Jackson Healy, der als Mann fürs Grobe angeheuert wird, haben nicht viel gemeinsam. Doch dann werden beide in den Fall der vermissten Amelia verstrickt. Widerwillig zur Zusammenarbeit gezwungen, streifen sie gemeinsam mit Marchs pubertierender...
Ende der 60er Jahre. Gebrochene Beziehungen und ein astronomisches Ereignis verbinden die verschiedenen Erzählstränge - eine abstrakte Interpretation der historischen Weihnachtsgeschichte.
Eine Serienmörderin, die vier junge Mädchen getötet hat, wird ins Gefängnis gesteckt, aber ein fünftes Opfer konnte mit dem Leben davonkommen. Zwanzig Jahre später flieht die Mörderin und macht sich auf die Suche nach derjenigen, die ihr entkommen ist.