Merab ist Student an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis. Als Irakli neu in die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst einen Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Doch bald wird aus der Konkurrenz ein immer stärkeres Begehren. Im homophoben Umfeld der Schule...
Als die lebenslustige, wilde 14-jährige Sybilla (Nuza Kuchianidze) in einem kleinen Städtchen in den Bergen ankommt, um die Ferien bei ihrer Tante zu verbringen, stellt sie mit ihrer unkonventionellen Art schnell das beschauliche Leben des Ortes auf den Kopf. Sie verliebt sich auf den ersten...