In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Mama schrubbt den kleinen schwarzen Sambo kurz auf dem Waschbrett und klopft ihn dann mit Babypuder ab, schwarzem Babypuder, bevor sie ihn zum Spielen losschickt. Sie warnt ihn vor dem Tiger ...
