Micky, Donald und Goofy wollen ihr Geld auf etwas andere Art und Weise verdienen: Sie heuern auf einem Walfänger an. Doch das Leben auf dem riesigen Schiff erweist sich als schwieriger als gedacht. Während Donald sein wohlverdientes Mittagessen hungrigen Vögeln überlassen muss, schlägt Micky...
Chip und Dale sind damit beschäftigt, Nüsse zu sammeln und sie in einem Baum zu verstecken, als Pluto auftaucht und versucht, seinen Knochen im selben Baum zu verstecken. Als alle Nüsse in Plutos Hundehütte landen, müssen sich Chip und Dale etwas einfallen lassen, um die Nüsse...
Micky nimmt versehentlich einen Seehund mit nach Hause, der sich in seinem Picknickkorb versteckt hat. Als Micky ein Bad nimmt, entdeckt er das Tier und bringt es in den Park zurück. Später bemerken Mickey und Pluto jedoch, dass das ganze Badezimmer voller Seehunde ist!
Die Katze Milton spaziert über die Straße und entdeckt in einem Hof köstliche Milch, Vögel und Fische ohne zu bemerken, dass alles von Pluto bewacht wird. Zusammen mit seinem Kumpel Richard wollen sie zu den Leckereien, werden jedoch von Pluto verjagt. Von nun an versuchen sie die...
Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert.
Pluto und Hundewelpe Ronnie streiten sich um einen Knochen. Schließlich schnappt sich Ronnie den Knochen. Bei der Verfolgungsjagd macht Pluto eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Kaktus.
Donald spielt den Holzfäller. Der anvisierte Baum ist leider auch das Zuhause von Chip und Chap. Die beiden machen Donald dem Heimzerstörer das Baumfällen schwer. Schließlich schafft er es den Baum zu fällen. Dafür lassen Chip und Chap Holzfäller Donald einen hohen Preis bezahlen.
Donald wirbt in Mexiko um Daisies Gunst (sie wird hier in ihrem ersten Auftritt Donna genannt). Er reitet auf seinem Esel heran. Dieser verträgt sich nicht mit Daisy. Daher überredet sie Donald ein Auto zu kaufen. Nach einer Fahrt durch die Wüste hat das Auto eine Panne, wirft dann Donald aus...
Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.
