Donald zieht um und hat eine neue Gelegenheit zu zeigen, was Nächstenliebe bei Nachbarn bedeutet. Leichter gesagt als getan, denn der neue Nachbar heißt Pete und besitzt einen rücksichtslosen Hund namens Muncey. Schon bald fliegen die Fetzen, was für Schlagzeilen sorgt und die ganze Stadt...
Ein Reiher, der durch das Winterwetter durchgefroren ist, zieht in Plutos Hundehütte ein. Pluto, der friert und müde ist, braucht eine Weile, um zu merken, dass sich seine Hundehütte ohne ihn bewegt. Aber selbst als er es bemerkt, fällt es ihm schwer, den Eindringling wieder zu vertreiben.
Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.