Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert.
Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht.
Micky muss schnell umdenken und sich einige Verkleidungen ausdenken, um Pete, den Zugführer, zu überlisten. Der will ihn aus dem Zug schmeissen, weil er Pluto eingeschmuggelt hat.
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Donald spielt den Holzfäller. Der anvisierte Baum ist leider auch das Zuhause von Chip und Chap. Die beiden machen Donald dem Heimzerstörer das Baumfällen schwer. Schließlich schafft er es den Baum zu fällen. Dafür lassen Chip und Chap Holzfäller Donald einen hohen Preis bezahlen.
Chip und Dale sind damit beschäftigt, Nüsse zu sammeln und sie in einem Baum zu verstecken, als Pluto auftaucht und versucht, seinen Knochen im selben Baum zu verstecken. Als alle Nüsse in Plutos Hundehütte landen, müssen sich Chip und Dale etwas einfallen lassen, um die Nüsse...
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
