Das Vogelbaby Orville versucht zu fliegen und landet auf Plutos Nase. Pluto erhebt sich in die Luft, um es ihm beizubringen. Orville lernt zu fliegen, indem er sich an Plutos Schwanz hängt.
Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt.
Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen.
Pluto singt mit den Vögeln und den Bienen, doch sein Gesang irritiert sie. Also singt er die Radiomusik mit, bis der Besitzer sein Radio ins Haus holt. Doch als er auf die Starttaste eines Plattenspielers tritt, passiert etwas, womit keiner gerechnet hat.
