Spanien im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die kriegerischen Mauren besetzen alle Südprovinzen von Spanien und marschieren raubend, mordend und plündernd nach Norden um auch hier das Banner mit dem Halbmond zu hissen. Mit Feuer und Schwert wollen sie alle Christen dem moslemischen Glauben...
Die Handlung dreht sich um einen jungen Priester aus New York, der es in relativ kurzer Zeit in die Chefetage des Vatikans schafft. Allerdings hat er sich selbst in seinem Leben nicht immer an die Lehren gehalten, die er mit der Hilfe der Heiligen Schrift verbreiten soll.