In einem medizinischen Laborkomplex führt Dr. Sorenson (Malcolm McDowell) Experimente an verschiedensten Tieren mit experimentellen Subtanzen durch. Diese sollen die Agressionen der Tiere steigern. Doch die meisten Versuche sind Fehlschläge, so auch der letzte an einem Pavian. Doch in diesem Fall...
Ein Serienkiller hinterlässt in einer Kleinstadt Leichen ohne Köpfe. Bald wird man auf Charlie aufmerksam. Der hat zwar noch einen Kopf aber der ist recht entstellt. Ausserdem hat er noch eine Baumsäge, was die noch übrigen Köpfe um Dorf hellhörig macht.
