Großherzog Ramon, seines Zeichens Herrscher von Abacco, leidet unter finanziellen Engpässen. Mircovich, sein größter Gläubiger plant deshalb einen Putsch, um selbst das Land zu beherrschen. Der Großherzog könnte gerettet werden, wenn er ein aufgefundenes Schwefellager verkaufen würde, er...
Egon Prinz von Valona befindet sich auf einer Reise zu seiner Residenz, als er auf einem Passagierdampfer die ebenso bezaubernde wie attraktive Yvette Baradow kennenlernt.
März, 1945: Der unsichere und zögerliche Reserveleutnant Felix Bleck erhält den Befehl, einen Transport von 40 Strafgefangenen an die Westfront zu führen, wo die Männer in einem Strafbataillon verheizt werden sollen. Auf dem Weg dorthin erkennt Bleck die menschenverachtende Sinnlosigkeit...