Andy geht wie sein Vater auf das Wainwright College. Er sieht eine hübsche Blondine im Zug und wird jedes Mal, wenn er sie sieht, abwechselnd angezwinkert oder geohrfeigt. Andy ist ratlos. Im Zug trifft er auf Kay und Dr. Standish, die beide nach Wainwright unterwegs sind. Andy mag Kay, aber auch...
Die Familie Roth führt Anfang der 1930er Jahre ein ruhiges Leben in einem kleinen Dorf in den deutschen Alpen. Als die Nazis an die Macht kommen, spaltet sich die Familie und Martin Brietner, ein Freund der Familie, gerät in den Aufruhr.