Im 17. Jahrhundert landen Jennifer und ihr Vater wegen Zauberei auf dem Scheiterhaufen. Vor ihrem Tod belegt Jennifer den dafür verantwortlichen Wooley mit dem Fluch, dass er und seine Nachfahren unglückliche Ehen führen werden. Dreihundert Jahre später kehren Vater und Tochter unter die...
Donald führt die Hunde (oder sie führen ihn) und Goofy reitet Horace Horsecollar, während der Fuchs beide austrickst. Einige andere Disney Charaktere erscheinen kurz während der Jagdfeier am Ende.
In einer von Micky präsentierten Talentshow tritt u.a. Donald mit dem Gedicht "Twinkle, Twinkle, Little Star" und Goofy mit seiner Ein-Mann-Kapelle auf.
Ganz weit hinter dem Regenbogen liegt das Tal der Osterhasen. Dort werden die Ostereier hergestellt. Die Vögel sorgen dafür, dass die Ostereier zu ihrem Bestimmungsort gelangen.
Ornithologe Donald versucht ein Condor-Ei zu stehlen als plötzlich der Condor ins Nest zurückkehrt. Er bereut seinen Versuch und versteckt sich in einem leeren Ei. Er bereut noch mehr als er schlüpft und "Mama" ermutigt ihn zum Fliegen.