Liliputaner Hans tritt in einem kleinen Zirkus auf und ist mit einer ebenfalls Kleinwüchsigen verlobt, aber eigentlich in die Trapezkünstlerin Cleopatra verliebt. Die wiederum, Geliebte des Athleten Hercules, treibt eine Weile ihre Spielchen mit Hans - bis sie entdeckt, dass dieser ein reicher...
England im Jahr 1690: Weil Gwynplaines Vater, ein einflussreicher Edelmann, den König beleidigt haben soll, wird dieser zum Tode durch die Eiserne Jungfrau verurteilt. Gwynplaine selbst wird durch die Hand eines Meisterchirurgen grausam entstellt: Durch ein künstlich geschaffenes irres Grinsen...
In Tod Brownings Film von 1925 mit damaliger Starbesetzung aus Mae Busch und Lon Chaney führt ein verbrecherisches Trio ein raffiniertes Doppelleben zwischen Jahrmarkt und bürgerlicher Existenz. Alles läuft nach Plan, wäre nicht die Freundin vom Chef des Trios in den falschen Mann verliebt…...