Der Wolfshund Nikki reist mit seinem menschlichen Herrchen, dem Trapper Dupas durch die Wildnis Kanadas. Eines Tages stöbert er ein Bärenjunges auf, dessen Mutter umgebracht wurde und bringt es zu Dupas. Der nennt den Bären Neewa, doch die Verbindung zwischen den Tieren wird bald darauf auf...
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Pluto erlebt unglückliche Ferien mit einem Maulkorb und einer frechen Katze. Als er abends einschläft, träumt er davon, es dem Katzenvieh richtig heimzuzahlen.
Nachdem er herausgefunden hat, wie man sich anzieht, zeigt Goofy auf der Piste, wie man Skiläuft. Durch eine Reihe von Witzen und Missgeschicken zeigt Goofy Drehungen, das Rückwärtsfahren und sogar Skispringen.
Donald versucht, Pluto dazu zu bringen, seine automatische Hundewaschanlage auszuprobieren, wird aber unerwartet selbst gefangen, geschrubbt und zum Trocknen an die Leine gehängt.
Donald Duck hat eine Verabredung mit Daisy, jedoch kein Geld. Kurzerhand leert er heimlich das Sparschwein seiner Neffen Tick, Trick und Track. Er geht mit Daisy tanzen und die verabschiedet sich nach einem gelungenen Abend bei dem Erpel mit einem Kuss und nennt ihn ein „hohes Tier“ (engl....
Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
