Während der Reise mit seinen Neffen hält Donald am "Jungbrunnen" an und trickst die Kinder aus, so dass sie glauben, er sei wieder ein Baby. Er kommt jedoch mit einer aggressiven Alligatormutter und ihren Babys in Konflikt und macht mit den Neffen einen überstürzten Abgang.
Pluto erlebt unglückliche Ferien mit einem Maulkorb und einer frechen Katze. Als er abends einschläft, träumt er davon, es dem Katzenvieh richtig heimzuzahlen.
Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Donald versucht, Pluto dazu zu bringen, seine automatische Hundewaschanlage auszuprobieren, wird aber unerwartet selbst gefangen, geschrubbt und zum Trocknen an die Leine gehängt.
Nachdem er herausgefunden hat, wie man sich anzieht, zeigt Goofy auf der Piste, wie man Skiläuft. Durch eine Reihe von Witzen und Missgeschicken zeigt Goofy Drehungen, das Rückwärtsfahren und sogar Skispringen.
Donald Duck hat eine Verabredung mit Daisy, jedoch kein Geld. Kurzerhand leert er heimlich das Sparschwein seiner Neffen Tick, Trick und Track. Er geht mit Daisy tanzen und die verabschiedet sich nach einem gelungenen Abend bei dem Erpel mit einem Kuss und nennt ihn ein „hohes Tier“ (engl....
Diese True-Life-Fantasy zeigt, wie das Leben eines weiblichen Eichhörnchens, Perri, im Wald voller Gefahren und Risiken ist. Wenn sie nicht gerade vor ihrem natürlichen Feind, dem Marder, flieht, findet Perri Zeit, sich in ihren männlichen Eichhörnchenprinzen zu verlieben.
Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Donald und Goofy fahren durch die Wüste. Das Auto hat eine Panne und sie beginnen zu laufen. Es dauert nicht lange, bis sie kein Wasser mehr haben und eine Fata Morgana von Limonadenbrunnen und Eisbergen sehen. Glücklicherweise finden sie ein Kamel.