Ferrara, im Jahr 1938: Der geschätzte Arzt Fadigati und der Student David geraten, trotz guter finanzieller Verhältnisse, zusehends ins gesellschaftliche Abseits. David ist Jude und der aufkommende Faschismus in Italien macht ihm das Leben schwer, der Doktor bekennt sich zu seiner Homosexualität...
Der junge Prinz von Homburg befehligt einen Kavallerietrupp in der Armee seines Vaters. Voll jugendlichem Elan nimmt er es mit den Befehlshierarchien nicht so genau und ist damit zwar erfolgreich in der Schlacht, aber bei seinem Vater in Ungnade gefallen. Als er eine letzte Chance erhält sich zu...