Kalifornien zur Zeit des Anschlusses des bislang mexikanischen Staates an die USA: Der Kavallerieoffizier John Holmes soll die Grundbesitzer über die neuen Landgesetze informieren. Don Luis Gonzalez will die Situation ausnutzen, um durch Betrug an das Land von Don José Castanares zu gelangen.
Als Adolf Hitler persönlich einen Bomber zu einem Einsatz in die Sowjetunion fliegt, machen sich die Kobolde aus dem Kreml daran, ihn davon abzuhalten.
