Soweto, Südafrika, 1976. Bei einer friedlichen Demonstration wird ein schwarzer Junge verhaftet, dann mißhandelt. Sein Vater, ein gutmütiger Schulgärtner, wendet sich hilfesuchend an den weißen Lehrer Du Toit, der beschwichtigt. Als sowohl der Inhaftierte, als auch dessen Vater unter...
England, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der britische Geheimdienst sorgt sich um den nachrichtendienstlichen Nachwuchs. Ian Fleming der smarte, begabte Adelssproß, kommt da gerade recht. Fleming wird zum Top-Agenten ausgebildet, und bei Kriegsbeginn auf einen hohen deutschen Nazi-General...