Ein Vater und sein Sohn kommen zu einem Rave tief in den Bergen Südmarokkos. Sie sind auf der Suche nach Mar - Tochter und Schwester - die vor Monaten auf einer dieser endlosen, schlaflosen Partys verschwunden ist.
Ein mysteriöser Teenager namens Ángelo kümmert sich um Klaus, einen deutschen Arzt mit einer dunklen Vergangenheit, der in einer eisernen Lunge eingesperrt lebt.