Tom bekommt von Mammy-Two-Shoes die Aufgabe, nachts den Kühlschrank zu bewachen, aber sobald er angefangen hat, wird er von Jerry dazu gebracht, in den Keller zu fallen, wo er in einem Fass Apfelwein landet. Jetzt stolpert Tom betrunken im Haus herum.
Nachwuchszauberer Corky erlebt bei seinem ersten Soloauftritt ein Desaster. Um seine Darbietung attraktiver zu gestalten, legt er sich die Bauchredner-Puppe Fats zu. Deren schmutzige Kommentare begeistern das Publikum, so dass bald der gestandene Agent Ben Greene auf Corky aufmerksam wird und auch...
Im Süden vor dem Bürgerkrieg stirbt ein Plantagenbesitzer und hinterlässt seinem jungen Sohn all seinen Besitz, einschließlich seiner Sklaven. Während der Verstorbene seine Sklaven anständig behandelte, misshandelt sein korrupter Testamentsvollstrecker sie gnadenlos und schlägt sie ohne...
Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen.
