Tom hat Amnesie und glaubt, er sei eine Maus. Jerry, der ihn als Mitnagetier unausstehlicher findet als als Katze, versucht, ihn mit einem Schlag auf den Kopf zu heilen.
Tom hört im Radio eine Geistergeschichte und ist davon erschreckt; Jerry bemerkt dies und nutzt es aus, um Tom mit einer Vielzahl von Tricks zu erschrecken.
Es ist Samstagabend und die Haushälterin geht aus. Auch Tom ist in Feierlaune. Er lädt ein paar Straßenkater zu sich ein, die sofort ihre musikalischen Talente beweisen. Doch dem schlafenden Jerry ist das zu laut.
2. März 1963. Die beiden Sergeants Campbell und Hettinger führen eine Routinekontrolle bei einem verdächtigen Auto durch. Doch die beiden Kleinganoven verlieren die Nerven und kidnappen die Polizisten. In einem abgelegenen Zwiebelfeld kommt es zum Schusswechsel, bei dem Campbell kaltblütig...
Mammy Two-Shoes ersetzt Tom durch eine jüngere Katze, die ein blitzschneller Mauser ist. Tom und Jerry bilden eine Allianz, um diesen gefährlichen Neuankömmling loszuwerden.
Jerry wird durch ein Klopfen an der Tür aus einem Albtraum geweckt: Jemand hat ein Findelkind in einer Walnussschale mit einem Zettel zurückgelassen, auf dem sein Name als Nibbles angegeben ist und sagt, dass er viel Milch braucht.
Mammy Two-Shoes droht, Tom aus dem Haus zu werfen, wenn er ein Chaos anrichtet. Jerry sieht eine Gelegenheit, sich von seiner katzenartigen Nemesis zu befreien.
Mammy Two-Shoes sagt Tom und Butch, dass die Katze, die die Kühlschrank-überfallende, in die Brotbox eindringende Maus (Jerry) loswird, diejenige ist, die bleiben kann.
Durch eine List erreicht Jerry, dass Tom des Hauses verwiesen wird. Doch alleine in der Wohnung wird es schnell langweilig. Also inszenieren Tom und Jerry eine Mäusejagd für die Haushälterin.
Tom bedient sich in der Küche an einem saftigen Braten. Als er erwischt wird, schiebt er Jerry die Schuld in die Schuhe. Jerry lässt das nicht auf sich sitzen und bringt Spike ins Spiel.
Im Süden vor dem Bürgerkrieg stirbt ein Plantagenbesitzer und hinterlässt seinem jungen Sohn all seinen Besitz, einschließlich seiner Sklaven. Während der Verstorbene seine Sklaven anständig behandelte, misshandelt sein korrupter Testamentsvollstrecker sie gnadenlos und schlägt sie ohne...