Nachdem jeder seine Herausforderungskarte dem anderen vorgelegt hat, treffen sich Tom und Jerry auf einem Feld, um sich zu duellieren, wobei sie Schwerter, Pistolen, Pfeil und Bogen, Kanonen und Schleudern als Waffen verwenden.
Ralph Phillips ist überglücklich, als er Fort Itude verlässt, denn er ist wieder Zivilist. Als er nach Hause kommt, läuft es jedoch nicht gut für ihn, und zwei Wichtel namens Pete und Re-Pete überzeugen ihn, im Zivilleben zu bleiben oder zur Armee zurückzukehren.
Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus kehrt immer wieder zurück.
Rikki ist ein junger Mungo, der von einer Menschenfamilie adoptiert wird, nachdem er fast im Fluss ertrunken wäre. Er revanchiert sich, indem er sie vor zwei mörderischen Kobras beschützt.