Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
Schulkinder bauen aus dem ersten Schnee des Jahres, der einen Tag vor Weihnachten fiel, einen Schneemann. Als der Wind den Zylinder eines schlechten Zauberers auf den Kopf des Schneemannes weht, erwacht dieser zum Leben. Aber weil Frosty, wie er von den Kindern liebevoll genannt wird, bei den...
Oma Granny hat sich auf eine Wette mit dem hinterlistigen Colonel eingelassen. Er behauptet doch glatt, dass Katzen die klügsten Tiere auf Erden wären und das lässt sich die liebenswerte Oma Granny natürlich nicht gefallen - schließlich ist ihr kleiner gelber Kanarienvogel Tweety um einiges...