Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.
Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
Rikki ist ein junger Mungo, der von einer Menschenfamilie adoptiert wird, nachdem er fast im Fluss ertrunken wäre. Er revanchiert sich, indem er sie vor zwei mörderischen Kobras beschützt.
Der berühmte Gehirnspezialist Dr. Dellman ermordet im Affekt seine untreue Ehefrau. Ihm droht die Todesstrafe. Da erkrankt der Sohn seines Freundes, Dr. Brennan (Richard Crenna) schwer. Nur Dellman kann ihn retten. Doch der stellt Bedingungen.
