Die Konflikte eines jungen Geistlichen, der im spanischen Bürgerkrieg (1936) aus Gewissensgründen von der Kirche abfällt, ohne sein Priestertum ganz zu verleugnen.
Dem Dieb Hassan gelingt, was eigentlich niemand gelingen sollte: er schafft es, den berühmten goldenen Zauberpfeil abzuschießen, der zu seinem Schützen zurückkehren soll. Der Pfeil jedoch fliegt davon, was den schurkischen Wesir Baktiar veranlaßt, Hassan nicht, wie versprochen, die Heirat mit...