Eine Motorradgang geht im von Trockenheit verwüsteten brasilianischen Hinterland auf die Suche nach einem Wunder: Die Biker wollen den `Goldenen Heiligen' finden, der Regen bringen und die Dürre beenden soll. Angeführt werden sie von dem religiösen Fanatiker Pai Nosso, ihr jüngstes Mitglied...
Nachdem sein Versuch, ins renommierte São Paulo Symphonieorchester aufgenommen zu werden, fehlschlug, ist der talentierte Violinist Laerte dazu gezwungen, Musikunterricht für Teenager an einer öffentlichen Schule in Heliópolis zu geben, dem größten Slum Brasiliens. Sein Weg ist voller...