Nach einigen Jahren der Spannung beginnt Richard eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwester Natalie. Da die inzwischen verheiratet ist, erweist sich die obsessive Beziehung als sehr gefährlich.
Die Mafia will ihren Kandidaten, den Kardinal Albini, zum Papst küren, aber ein schwerhöriger Sekretär schreibt Albinizi auf. Dieser ist ein unkonventioneller Priester, der ein Automechaniker war, bevor er aufgrund der unglücklichen Liebe zu einer US-amerikanischen Touristin in ein Kloster ging.
Der junge Landsteicher Alan wird Zeuge eines brutalen Mordes. Er kann entkommen, doch wird fortan gesucht. Als er feststellt, dass einer der Mörder Polizist ist, wendet er sich an die Reporterin Billie. Gemeinsam stoßen sie auf eine Schattengesellschaft, die über Leichen geht…
