Der kleine Toby Tyler (Kevin Corcoran) lebt um 1900 als Waise bei seinem Onkel und seiner Tante. Als sein Onkel ihn eines Tages unfair behandelt, rennt Toby davon, just an dem festlichen Tag, als der Zirkus in ihre Stadt kommt. Dort wird Toby eine kleine Anstellung angeboten, so daß er längere...
Drei Wissenschaftler der Verbrecherorganisation Galaxy haben eine Klimakontrollmaschine entwickelt, mit der sie verschiedene Naturkatastrophen auslösen können. Ihr Ziel ist es, die Welt zu beherrschen. Um diese Bedrohung der Welt abzuwenden, muss Derek Flint all seine Talente einsetzen.
In der Todeszelle beichtet die Frau eines kalifornischen Winzers, die wegen einer nicht begangenen Tat verurteilt wurde, ein unentdecktes Verbrechen: Beim Mordanschlag auf den eigenen Mann erschoß sie einen anderen.