Die Handlung spielt in den USA während der 1930er Jahre: Dove Linkhorn ist ein armer Farmer aus Texas. Er reist nach Louisiana, um dort seine verlorene Liebe Hallie Gerard zu finden. Unterwegs lernt er das heimatlose junge Mädchen Kitty Twist und die heißblütige mexikanische Witwe Teresina...
In diesem Sci-Fi-Film aus dem Jahr 1968 betritt ein amerikanischer Spion aus dem Jahr 2118 eine simulierte Wirklichkeit der 1960er, um seine Erinnerungen freizusetzen.
Der Ex-Südstaatenmajor Mike Summers hat nach seinen grausamen Erlebnissen während des Sezessionskriegs der Gewalt abgeschworen und lässt sich in Mexiko nieder. Dort wird er jedoch bald von skrupellosen Großgrundbesitzern bedrängt und gedemütigt. Ein vagabundierender Revolverheld schlägt sich...