In Springfield, Illinois träumt David Brandons Vater von einer transkontinentalen Eisenbahnverbindung nach Kalifornien. Er wird von Thomas Marsh dafür belächelt. Die Kinder der beiden, Davy und Miriam, sind Jugendfreunde. Mit seinem Sohn Davy geht Brandon in den Westen. Eines Nachts werden sie...
Von nostalgischer Poesie und Humor gespeistes Porträt des amerikanischen Südens. Das glänzende Geschäft mit einem angeblichen Wundermittel hat einen Doktor in die Lage versetzt, sich einen ausrangierten Mississippi-Dampfer zu kaufen und darauf ein schwimmendes Wachsfigurenkabinett einzurichten....
