In den Vaudeville-Theatern Englands verdient sich der junge Charles Chaplin seine ersten Lorbeeren als Komödiant. Als seine Jugendliebe scheitert, geht er nach Hollywood, wo er hofft, in der aufkeimenden Filmbranche Fuß zu fassen. Tatsächlich eilt er von Triumph zu Triumph, aber die Neider...
Sarah hat große Angst davor, unattraktiv oder unerwünscht zu sein. In ihrer Verzweiflung spricht sie vor ihrem Spiegel einen alten Zauberspruch aus und verwandelt sich in eine wunderschöne, junge Frau. Doch durch diesen Zauber wird der Dämon Sura wiederbelebt und ergreift Besitz von Sarahs...
