Max ist ein Kind voller Wut und unkontrollierter Impulse, und doch eine sensitive Seele, die sich allein gelassen fühlt. Nach einem Streit mit seiner gutmütigen, aber überforderten Mutter flüchtet er in eine Traumwelt - auf eine Insel mit monströs wirkenden, im Grunde aber kindlichen...
Ein schüchterner, zurückgezogen lebender Komponist geht eine Romanze mit einer schönen Sozialarbeiterin ein. Doch die Stimmen in seinem Kopf lassen schon bald gefährliche Gedanken aufkommen.
