Kurz bevor er zur Wahl um den Posten des Staatsanwalts antritt, geschehen dem erfolgreichen Anwalt Wilby Daniels merkwürdige Dinge: Er verwandelt sich in einen Englischen Schäferhund. Während er dem Hundefänger entwischen muß, gilt es auch die Verwandlung geheim zu halten und die Ursache...
Anwalt Ralph Anderson (Richard Widmark) soll im Auftrag einer Gangsterbande dafür sorgen, dass deren Chef Massonetti (Lee J. Cobb) unbehelligt nach Mexiko fliegen kann. Seinen Vater, Sheriff in Tula, von wo aus Massonetti fliegen will, kann er überzeugen. Dessen Bruder aber hat es auf das...
