'Die Könige der Gartenstadt' - mit dieser Hörfunk-Soap lockt Pedro Carmichael jede Woche Tausende von Hörern vor das Radio. Der unerfahrene Redakteur Martin sieht in ihm ein Vorbild und hofft auf Rat - denn er ist in seine Tante Julia verliebt.
Während der Anwalt und einflussreiche Roy Cohn im Sterben liegt und an AIDS in einem privaten Krankenhauszimmer erkrankt ist, wird er von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht, während er über sein Leben und seine Lieben nachdenkt.
Zwei Familien werden bei Vollmond auf grässliche Weise ermordet. Das FBI zieht den demissionierten Profiler Graham hinzu, der fast selbst den Verstand verlor, als er Serienmörder Dr. Hannibal Lecter zur Strecke brachte. Graham nimmt mit Lecter Kontakt auf, der ihn hintergeht und seine Adresse an...