In dem idyllischen Städtchen Willowpoint Falls treibt seit Jahren ein grausamer Kindermörder sein Unwesen. Als der kleine Frankie bei einem Streich in der Schule eingesperrt wird, sieht er die geisterhafte Erscheinung eines Mädchens, das von einem Unsichtbaren ermordet und weggetragen wird,...
Detektiv Joe zweifelt an seinem Verstand: Ursprünglich sollte er Mrs. Rickmans verschwundenen Mann, einen Wissenschaftler, ausfindig machen. Nun taucht dessen Chef Newmeyer auf und verlangt von Mrs. Rickman eine ominöse rote Substanz. Der aus dem Labor verschwundene Stoff ist angeblich vom Himmel...
Buchhändlerin Bernie steckt im Schlamassel. Aber warum kann sie ihre schwarzen Finger auch nicht von fremden Klunkern lassen? Richtig heiß wird’s für die diebische Lady aber erst, als sie bei einem ihrer Raubzüge einen Mord beobachtet.
Um den Mafiapaten Vic Luca (Rip Torn) endlich hinter Gitter zu bringen, gewinnen die FBI-Agenten Jared Riley (Jere Burns) und Tom Mitchum (Charles Napier) den Kriminellen Frank DeSalvo (Leo Rossi) und einen weiterer Mafiahandlanger als Zeugen. Zur Beseitigung der Zeugen engagiert Luca den Killer...
