In einem Dorf werden blutleere Leichen mit zwei punktgroßen Malen am Hals aufgefunden. Die Bevölkerung vermutet einen Vampir hinter den Morden. Der Arzt und Wissenschaftler Dr. Otto von Niemann, bekräftigt diese These, doch Polizist Brettschneider bleibt skeptisch. Die Leute des Dorfes...
Zwei Grabräuber öffnen den Sarg des vor 4 Jahren verstorbenen Lawrence Stewart Talbot, doch dieser ist nicht so tot wie angenommen. Auf ihn lastet der Fluch des Werwolfs. Am nächsten Morgen wacht Larry, der Werwolf, als Patient im Krankenhaus auf, wo man ihm die Geschichte mit dem Werwolf nicht...
Ygor, dessen Part wieder Bela Lugosi übernahm, hat die Schusswunden überlebt und weiterhin nur eines im Schilde: Das Monster für seine Zwecke zu nutzen, nämlich endlich aus seinem verkrüppelten Body zu entkommen.
Drei Jahre ist es her, seit man den Schauspieler Dann Mayo ermordet in seiner Hollywood-Villa aufgefunden hat. Vom Täter fehlt bisher jede Spur, aber Charlie Chan lässt nicht locker. Er reist Mayos Freunden nach Honolulu hinterher. Da geschieht wieder ein Mord.
