Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Titelsequenzen sind ein selbstverständlicher Teil des Lebens geworden, die zu einem gelungenen Spielfilm gehören. In der Dokumentation kommen Experten wie Saul Bass, Maurice Binder und Richard Williams zu Wort, genauso finden auch die Produzenten/ Regisseure Otto Premiger und Blake Eswards...
Als eine Bulldogge Jerry sagt, er solle „nur pfeifen“, wann immer er ihn braucht, gerät Tom in große Schwierigkeiten, bis er dem Köter Ohrenschützer anlegt.