Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
Ralph Phillips ist überglücklich, als er Fort Itude verlässt, denn er ist wieder Zivilist. Als er nach Hause kommt, läuft es jedoch nicht gut für ihn, und zwei Wichtel namens Pete und Re-Pete überzeugen ihn, im Zivilleben zu bleiben oder zur Armee zurückzukehren.
Tom lebt das Leben des Luxus hoch oben in einem schicken Wohnhaus. Jerry verhungert weit unten, als er auf einer Baustelle eine Brotdose auf einem Träger entdeckt. Jerry geht hinein, der Träger geht hoch und die Lunchbox fällt herunter, landet auf Tom und die Verfolgungsjagd beginnt.
